Depois do conselho da Warner Bros. Discovery aconselhar a rejeição da oferta da Paramount para a aquisição do grupo, a Paramount emitiu um comunicado reafirmando o compromisso de adquirir a empresa por US$ 30 por ação, totalizando 108 bilhões de dólares. Com isso, o grupo sinaliza que seguirá na disputa contra a Netflix, que ofereceu 72 milhões de dólares pelo negócio.
Em comunicado à imprensa, David Ellison, presidente e CEO da Paramount, afirmou que a empresa continuará comprometidos “em unir dois estúdios icônicos de Hollywood para criar uma líder global de entretenimento única”. “Nossa proposta oferece claramente aos acionistas da WBD valor e segurança superiores, um caminho claro para a conclusão do negócio e não os deixa com uma empresa linear de pequena escala e altamente endividada”, atestou o empresário, dizendo-se encorajo pelo feedback recebido dos acionistas da WBD.
Segundo a Paramount, sua oferta proporciona aos acionistas da WBD um “valor superior” em comparação com a transação com a Netflix, indicando que “O valor da oferta da Netflix foi ainda mais reduzido, visto que o preço de suas ações está sendo negociado abaixo do limite inferior da “barreira” de seu componente acionário”. Além disso, Ellison afirma que a oferta da Netflix “deixaria os acionistas da WBD com uma participação altamente alavancada na Global Networks, e o Conselho da WBD não fornece nenhuma avaliação dessa participação”.
A Paramount também respondeu diretamente a afirmação da WBD de que não teria dado garantias suficiente para o acordo, afirmando que garantiu “todo o financiamento necessário para apresentar sua oferta aos acionistas da WBD, e que esta não está sujeita a quaisquer condições de financiamento”. De acordo com o comunicado, a oferta da Paramount será financiada por US$ 41 bilhões de capital próprio, com garantia da família Ellison (ou seja, do cofundador da Oracle, Larry Ellison) e da RedBird Capital Partners, além de US$ 54 bilhões em compromissos de dívida do Bank of America, Citi e Apollo Global Management.
O comunicado ainda acusa o processo conduzido pelo conselho da Warner Bros. Discovery de ser injusto, e teria tentado induzir os acionistas ao erro. “A própria narrativa da WBD sobre as ações que levaram à transação inferior com a Netflix revela um processo que não foi conduzido para garantir a melhor oferta aos acionistas da WBD. Principalmente, a ausência de qualquer diálogo da WBD com a Paramount diante de uma oferta superior de US$ 30 por ação, totalmente em dinheiro”, atesta o comunicado.
O grupo ainda alfinetou a concorrente reiterando que está “altamente confiante de que sua oferta receberá aprovação regulatória em tempo hábil, pois fortalecerá a concorrência nas indústrias criativas, em vez de consolidar um monopólio dominante no streaming, como prevê a transação com a Netflix”.
