A Natura firmou acordo com a Regent para a venda da Avon International na Europa, África e Ásia. A conclusão da transação está sujeita às aprovações regulatórias usuais. A Natura receberá um valor simbólico de uma libra, bem como earn-outs e pagamentos contingentes em determinadas condições específicas após o fechamento. Os earnouts terão como base resultados futuros, e os pagamentos contingentes serão pagos em certos eventos de liquidez. Os earn-outs e valores contingentes estão limitados a 60 milhões de libras.
Como parte da transação, a Natura concordou com a compradora que a maior parte dos recebíveis de empréstimos detidos pela Natura contra a Avon International serão capitalizados antes do fechamento, e o restante, transferido à compradora sem contraprestação após o cumprimento de condições pós-fechamento acordadas pelas partes. A Natura também acordou em fornecer uma linha de crédito garantida à Avon International de até 25 milhões de dólares, com vencimento em cinco anos após a primeira utilização. A linha de crédito pode ser sacada em até um ano após o fechamento da transação, sujeita ao cumprimento de determinadas condições.
A operação da Avon na Rússia não está incluída no acordo e permanece classificada como ativo “mantido para venda”. “Este acordo representa os passos finais da jornada de simplificação de nossa estrutura, iniciada há três anos, com o foco no crescimento das operações na América Latina. A Avon Internacional já vinha implementando um programa robusto de reestruturação e acreditamos que esta jornada será fortalecida, retomando o crescimento sustentável dessa marca icônica que transformou o mercado global de beleza ao longo de seus 139 anos”, afirmou Fábio Barbosa, presidente do Conselho de Administração da Natura.
